VON DER IDEE ZUM AUFTRAG

Eine gute Idee
verdient eine Offerte.

Schreibe deine Offerten in klar. und behalte den Stand deiner Angebote im Blick. Die vereinbarten Leistungen musst du für die spätere Rechnung nicht noch einmal eingeben.

Offerte in der App erstellen

Was du in deiner Offerte festhältst

Wähle einen Kunden und beschreibe das Projekt im Betreff. Ergänze die einzelnen Leistungen mit Menge, Einheit und Preis in CHF. Du kannst einen Rabatt, einen MWST-Satz und eine persönliche Bemerkung für das gesamte Dokument erfassen.

Offertdatum und Gültigkeitsdatum halten den zeitlichen Rahmen fest. In der Live-Vorschau siehst du die Adressen, Positionen und den Gesamtbetrag. Bis zum Abschluss bleibt dein Angebot ein bearbeitbarer Entwurf.

Vom Entwurf zum Rechnungsdokument

Offerte prüfen und teilen

Speichere den Entwurf, prüfe alle Angaben und exportiere das PDF. Versende es selbst und markiere den Versand anschliessend in der App.

Rückmeldung festhalten

Du kannst eine Offerte als angenommen oder abgelehnt markieren. klar. sendet keine Anfrage an deinen Kunden; diese Angabe hält nur den von dir erfassten Stand fest.

In eine Rechnung umwandeln

„In Rechnung umwandeln“ erstellt einen Rechnungsentwurf mit den übernommenen Leistungen, Preisen und Adressangaben. Die Offerte wird dabei als angenommen markiert und mit der Rechnung verknüpft.

Eine Offerte. Eine nachvollziehbare Verknüpfung.

Jede Offerte lässt sich nur einmal in eine verknüpfte Rechnung umwandeln. Im Rechnungsdokument findest du die ursprüngliche Offerte; von dort gelangst du wieder zur Rechnung. So erkennst du, welche Dokumente zusammengehören.

Die umgewandelte Rechnung ist zunächst ein Entwurf. Kontrolliere insbesondere Rechnungsdatum, Fälligkeit und Adressangaben. Das PDF der Offerte ist keine Rechnung und löst keine Zahlung aus.

Für ein ähnliches Projekt wiederverwenden

Mit „Als neuen Entwurf kopieren“ erzeugst du eine unabhängige Kopie. Überprüfe Kunde, Titel, Daten und alle Leistungen, bevor du diesen neuen Entwurf speicherst oder verschickst. Eine abgelehnte Offerte wird nicht direkt in eine Rechnung umgewandelt.